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机构推荐周二具备爆发潜力10金股7-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:26:01 阅读: 来源:焊管厂家

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本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该股的个人观点,不代表我们的观点。股市有风险,投资须谨慎。

华录百纳(300291):二季度主力为《战雷》,关注下半年剧目确认进度

点评:

二季度可确认的剧目较少,主要剧目为《战雷》,预计整体收入水平不高。我们推测二季度收入构成主要是《战雷》在安徽、北京、深圳、云南四家卫视的收入,按照每集累计总价在300万估算,则四家卫视贡献约在200万/集左右,此外还有《零炮楼》继续确认央视的收入。推测《零炮楼》确认体量较小,以及《风雷动》尚未确认是业绩略低于预期的主要原因,预计Q2单季度总体收入增速不高。

下半年几部大剧有望集中播映,三季度主要关注《咱们结婚吧》。根据我们对公司项目的追踪,下半年比较确定的项目包括《咱们结婚吧》,根据备案披露,集数从30集增加至50集,将在湖南卫视与中央台一套播出,目前档期未定,预计累计单集价格在300万元以上,收入量级将过亿,为三季度主要看点;其余还有3月份已经拿到发行许可,并已部分预售的《风雷动》,以及100%投资、42集的大剧《美丽的契约》、合拍剧《浪漫我心》、以及小规模投资的《煮妇也疯狂》均处于后期或发行阶段,有望于下半年陆续确认收入。考虑到电视剧项目制的特点,各部剧目实际确认收入的进度存在一定的不确定性,我们在2013年1.23元的盈利预测中未包含《煮妇也疯狂》。

公司定位主流题材的精品剧,受政策影响较小。继去年限娱令和限广令后,今年上半年广电加强了对电视剧题材的监管,明确限制抗战剧和古装剧的播出,并鼓励现实题材的剧目。对此,虽然公司今年有三部抗战剧,包括《战雷》、《风雷动》、《零炮楼》集中发行,但几乎未受到抗战剧重审影响。我们认为主要原因有两点:(1)需要重审的抗战剧主要针对省局审查的剧目,公司归属广电总局直接审批,不在重审范围;(2)公司定位主流题材精品剧的战略,无过度娱乐化的成分。例如《战雷》,为《永不磨灭的番号》后另一部经典战争题材剧目,由徐纪周导演,冯骥编剧,定位主流战争剧。此外,公司下半年主打现实都市题材,为公司多年来的强项,如《咱们结婚吧》、《美丽的契约》等,题材将落入广电鼓励范围。(海通证券(600837)刘佳宁,白洋,薛婷婷)

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